物資部——1月份熱軋價格震蕩趨漲

2014-01-06 bgs 47

        概述:2013年即將離我們而去,在14年開年之際,低庫存、低鋼價已經成為熱軋市場的主要聲音,各地鋼價維弱,現貨市場仿佛天氣一般進入了寒冬。在春節即將到來的時候,鋼價是否有反彈的希望,筆者對于鋼價的期待是否會實現?接下來我們看看一些因素的變換,鋼市是否會讓我們有需要保留著期盼。

       一、國際薄板市場行情

      (一)國際鋼鐵價格指數分析

        12月末國際鋼市漲跌互現。目前CRU國際鋼價綜合指數為168.53點,比上月上漲0.11%,比去年同期下滑3.69%。本月CRU扁平材指數為160.89點,比上月下跌0.03%,比去年同期下滑2.63%。CRU長材指數為185.21點,比上月上漲0.34%,比去年同期下滑4.83%。

       (二)國際市場價格情況

        歐洲市場盤整趨弱

        扁平材方面,盤整趨弱。由于正值圣誕節和新年假期,歐洲厚板市場平靜,許多鋼廠停產,目前北歐當地S235商品級厚板出廠價維持在500-510歐元/噸,南歐465-475歐元/噸。近兩周厚板或其他扁平材幾乎沒有成交,買家多在觀望。從明年1月13日開始,意大利、西班牙及法國等地的交易將重啟,預計到明年1月中旬厚板價格或呈盤整趨弱態勢。進口厚板價格亦保持平穩,到北歐維持在450-455歐元/噸(CFR),到南歐穩定在420-425歐元/噸(CFR)。在南歐,由于當地鋼廠報價較低,進口資源不具吸引力。前兩周中國資報價漲5-10美元/噸。

        長材方面,盤整趨弱。由于需求低迷,意大利國內螺紋鋼價格降5歐元/噸,目前出廠基價220-230歐元/噸。由于廢鋼供應吃緊將致明年1月份價格上漲,螺紋鋼生產商考慮提價。型材方面,市場亦平靜,貿易商為避免年后漲價已提前采購明年1月份資源。目前北歐1類型材交貨價穩定在570歐元/噸?;詼悅髂晷棖蠡厴腦て?,鋼廠普遍尋求將明年1月份的價格漲至580歐元/噸。在南歐,意大利鋼廠Stefana跟隨上調附加費30歐元/噸,明年1月1類型材出廠價將漲至580-585歐元/噸。目前仍維持540歐元/噸。

        美國市場保持堅挺

        扁平材方面,保持堅挺。繼上周美國鋼鐵公司薄板提價后,本周紐柯鋼公司、安賽樂米塔爾美國公司及俄新鋼美國公司紛紛加入今年10月份以來的第三次提價。提價后,熱卷現貨基價最低700美元/短噸,冷卷和熱鍍鋅810美元/短噸。市場認為美國薄板廠家在節前提價可能會吸引更多明年1季度的進口資源進入國內市場,不過,可能對中國進口冷卷進行貿易調查的預期似乎在一定程度上減輕了進口擔憂。目前市場仍在消化漲幅,中西部熱卷出廠維持670-680美元/短噸,冷卷780-790美元/短噸。

        長材方面,保持堅挺。上周紐柯鋼公司、鋼動態公司及商業金屬公司再次宣布螺紋鋼提價10美元/短噸,致買家趕在圣誕節和新年來臨前突擊采購。自10月以來,鋼廠共計提價40美元/短噸,目前市場基本吸收30美元/短噸的漲幅,成交漲至640-650美元/短噸。同時,螺紋鋼交貨期延長至明年2月份。另外,蓋爾道長材北美公司再次上調長材價格,螺紋鋼和小型材提價10美元/短噸,型鋼提價5美元/短噸。

        亞洲市場盤整運行

        扁平材方面,盤整運行。近期印度國內熱卷市場較為平靜,盡管不可能下跌,但鋼廠尋求2月份提價亦困難,因為國內至少兩家鋼廠擴大熱卷產量,供應增加將對市場價格構成壓力。同時,印度熱鍍鋅市場供應趨緊,當地鋼廠可能上調明年2月份發貨資源報價,能否成功尚需進一步關注市場變化。另外,印度京德勒西南鋼鐵有限公司(JSW)全面上調明年1月鋼材價格1000盧比/噸。國內其他大型鋼廠亦將跟隨提價,包括印度鋼鐵管理局(SAIL)、塔塔鋼鐵公司、埃薩鋼公司及金達萊鋼鐵公司等。

        二、國內熱軋生產及庫存狀況

        (一)國內普薄板生產情況

         2013年11月國內熱軋板卷產量為1448萬噸,同比增8.95%,環比減少7.39%。分品種來看,國內熱軋普薄板產量80.7萬噸,同比增23.77%,環比增加8.91%;熱軋中厚寬鋼帶產量933.5萬噸,比去年同期增11.09%,環比減少10.98%;熱軋普薄寬帶433.8萬噸,同比增2.43%,環比減少1.59%。11月國內熱軋日均產量為46.7萬噸,較10月環比減少7.4%。

        (二)國內庫存變化情況

         2013年12月27日對全國螺紋、線材、中板、熱軋和冷軋五大品種進行庫存統計,總量1350.81萬噸,與上周相比,回升9.71萬噸;2013年12月27日對上海市場熱軋卷板庫存情況進行調查統計,在統計倉庫調整后,本周熱軋卷板庫存為87.24萬噸,較上周減少2.95萬噸,較上月同期減少7.98萬噸。

        進出口情況分析

        (一)熱軋進出口情況

        11月我國熱軋薄板出口量略有回落。具體而言2013年11月我國熱軋薄板出口量為45.98萬噸,同比減少62.635%,環比減少19.37%。進口量為23.17萬噸,同比增加59.344%,環比減少16.387%。

        (二)國內熱軋出口價格方面

        中國國內熱卷市場企穩,預計后市趨漲,這大大增強了鋼廠提高出口報價的信心。據說有鋼廠已提高出口報價5美元/噸左右,從目前535-540美元/噸(FOB)提高到540-545美元/噸左右(FOB)。目前,海外正值圣誕和新年假期,需求平靜,幾乎無人訂貨,提價對市場未有影響。

        四、國內市場價格情況

       (一)MyspiC鋼鐵價格指數分析

         2013年12月27日統計,Myspic國內鋼材價格綜合指數128.13,較上月下跌0.47%,與去年同期相比下跌5.72%;國內扁平材指數為114.81點,較上月上漲0.31%,比去年同期相比下跌7.34%;熱卷指數為124.13點,較上月上漲0.15%,比去年同期相比下跌11.96%。如

       (二)國內熱軋市場價格情況

         12月,全國熱卷價格繼續在低位震蕩,截至11月29日,全國23個主要城市3.0mm熱卷平均價格為3594.5元/噸;4.75mm熱卷平均價格為3507元/噸。

       (三)鋼廠出廠價格方面

        1月熱軋鋼廠價格繼續堅挺,部分鋼廠小幅上漲。1月1日沙鋼鋼廠對熱軋出廠價格進行了調整,本次調整是以“12月1日沙鋼鋼廠出臺2013年12月熱軋價格調整信息”為基準,具體調整情況如下:①熱卷Q235價格上漲30元/噸,sphc上調30元/噸。現5.5*1500mmQ235熱卷執行價3580元/噸,現3.0*1250mmSPHC熱卷執行價3680元/噸。以上調整均為含稅,執行日期自2014年1月1日起。

        五、遠期市場分析

         12月國內熱軋市場低位盤整格局,資本市場似乎在年底拋棄了熱軋,熱軋遠期盤面缺乏炒作空間,不論上下均呈現膠著的局面。

        六、1月份熱軋及期望與春節

        國內熱軋市場并未如我們的企盼恢復上漲,在13年收官時,現貨價格仍然徘徊在低位,那么隨著時間進入14年,市場是否會呈現不一樣的狀況?我們是否還需要對鋼價保持期待?

        一,產品結構的升級給熱軋帶來回暖的期望

        13年末市場各地紛紛傳來資源緊缺的喊聲,各地現貨資源均有不同程度的資源斷檔情況出現。雖然國內熱軋產能在13年仍然保持一定的增長狀態。達產率也保持在高位,但各大鋼廠對國內的商品材卻在不斷的減少。經了解,國內部分主要鋼廠正在產品升級以及轉型的過程中,熱軋產能不斷內消。在產能壓力逐漸減少的當下,鋼價是可以憑借此來突破?

        二,霾中的機遇

        在12月期間,CCTV財經頻道連續三天播放關于鋼鐵行業的排污情況。同樣在12月時,霧霾全國行?;肪澄侍庖丫晌爍韉毓ぷ韉鬧刂兄?,在前所未有的治污力度之下,鋼廠產能明顯受到影響。另在減排之下,鋼廠噸鋼生產成本也將會大幅增加。在鋼價上行無望之下,產能仍然也會被不斷制約。

        三,資金解套,冬儲有望

         在消費、產能因素雙雙轉好下,現貨市場也告別了“錢緊”的12月,1月份銀行貸款將會陸續到位,鋼市在低鋼價、低庫存之下冬儲需求將陸續釋,帶動鋼價打破膠著的局面。

13年末,鋼市在低位不斷震蕩,鋼價在近幾年同期低點,現貨市場不同程度的資源斷檔緊缺,這已經完全足夠現貨市場啟動上漲。但由于鋼價長時間的低位震蕩,現貨“后結算”模式所釋放的利空影響,導致不論現貨商還是終端廠家均不愿承擔囤積所帶來的風險。鋼價無奈的在低位膠著。但隨著時間的消耗,進入14年后,各方面因素逐漸轉好,現貨市場也有向上突破的希望。

 

 

          2014-01-03 12:03 來源:鋼聯資訊

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